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  • 钢市:回顾2018 展望2019
    发布日期:2018-12-22       点击数:537       

        2018年,国内钢材重要消费市场、集散地之一的华东地区钢材市场呈现稳中向好的运行态势,钢铁企业收益颇丰,钢贸企业经营尚可。各方面对即将到来的2019年钢市行情表示期待,但不盲目乐观,对稳中有变的运行态势,似乎已有心理准备。
      2018年“三高两小”
      一些钢材贸易经营者感到,2018年华东地区钢材市场一个明显的特点,就是“三高两低”。
      “三高”表现在:一是钢铁产量高。包括华东地区钢铁企业在内,2018年的钢产量创新高,其主要原因是钢铁企业环保水平明显提高,受环保限产影响强度有所减弱。一大批环保达标的大型钢铁企业在高钢价、高盈利的刺激下,满负荷生产。二是钢材价格高。如2018年9月19日,华东某钢厂产直径8毫米~直径12毫米盘螺(HRB400)价格攀升到4920元/吨,处于近年来的新高。三是钢企效益高。2018年是近20年来钢厂效益最好的一年。如马钢预计全年销售钢材1835万吨,开发销售新产品65万吨,实现了质量与效益大幅提升。
      “两小”即南北钢材价差偏小,热轧卷板与螺纹钢的价差偏小。2018年,南北方钢材市场价差已不明显,大都处于偏小的水平。如2018年12月14日,上海市场上直径50毫米40Cr合结钢价格为4280元/吨,而天津市场的价格为4300元/吨,只相差20元/吨。这是因为2018年北方地区钢铁企业受环保限产的影响大于华东等南方地区;同时,当地建筑业、制造业亦受到环保限产或错峰生产的影响,钢材市场的供给和需求双下降,北方钢材价格优势不再显现,以往越靠近生产地域的钢价越低的现象不再凸显。由此,2018年“北材南下”的力度没有往年大,使华东地区钢材库存偏低,销售压力不大,市场平稳向好运行。
      2018年,华东地区钢材市场“长强板弱”现象依然存在,但逐渐淡化,不很明显,价格差异收缩,处于低位。在上海市场,螺纹钢价格一度高于热轧卷价格。这是因为热轧卷市场供给过剩,而螺纹钢等建筑钢材在“基建补短板”政策导向下,需求得以释放,价格攀升。
      不过,“长强板弱”现象在2018年12月份已不明显。因为进入冬季之后,建筑工程施工受到天气的影响,加上临近年末,工程施工进入收尾阶段,对建筑钢材需求减少,价格震荡下行,与热轧卷价格逐渐接近。
      在采访中,一些钢贸公司的业务员向《中国冶金报》记者介绍,2018年钢材市场稳中向好主要得益于钢铁行业的供给侧结构性改革。此外,各地加大环保整治力度。如在江苏地区钢铁企业环保限产的不少,2018年7月份,徐州有5家钢厂处于停产状态;常州地区钢铁企业严格执行50%限产政策;苏州为了配合环保检查,有2座小高炉已经停产;镇江地区钢厂停产整顿,一度使当地的钢材市场供需呈现紧平衡。
      2019年稳中有变,市场形势谨慎乐观
      一些钢贸商认为,2019年华东地区钢材市场行情将稳中有变,主要体现在供给和需求的变化上。
      从需求端来看,就经济形势而言,经济下行压力增大;且从国家财政政策导向看,不再总是“托底”思维,而更强调补短板、补弱项。研究表明,近两年来,中国基建投资已经出现区域下沉、领域优化的特点。区域下沉是从大城市向小城市甚至县城发展、从发达地区向落后地区发展;领域优化是从传统领域向环保等方向发展。这对属于经济发达的华东地区而言,不能走过度依赖投资的老路,钢材需求强度或将有所减弱。
      据调研预测,2019年国内的钢材需求量为8亿吨,同比下降2.4%;那么2019年华东地区的钢材需求亦将“有减难增”。这在很大程度上决定了钢材市场价格“稳中有变”。
      从供给端来看,也存在诸多变数。华东地区是国内钢材产量增加的地区之一,从国家统计局发布的2018年前11个月钢材产量来看,华北地区和华东地区的钢产量名列前茅,两大区域约占中国总产量的2/3,山东地区为国内钢产量第三大省。近年来,江苏地区钢铁产能淘汰力度在持续加大,但距离“十三五”国家要求化解过剩产能1750万吨的目标,尚有近600万吨缺口,叠加中频炉、“地条钢”出清,预计2019年江苏地区的长材供需格局将偏紧。
      不过,华东地区通过产能置换,电炉钢产能有所增加。据调研的100多家拥有电炉的钢铁企业情况看,预估全国电炉产能大约在1.4亿吨,主要集中在华东的江苏、山东、福建地区和西南地区这些废钢资源或电力资源较为丰富的区域。2019年,随着新增的电炉钢产能释放,华东地区钢材市场供给也将由此发生变化。
      再有,华东地区钢材出口状况的变化,也将波及2019年华东地区钢材市场。华东地区是国内钢材出口量较大的地区。统计显示,我国钢材出口量居前10位的省市主要集中在华北地区和华东地区,其中江苏、山东、上海、浙江、安徽等地的钢材出口量较大。然而,近年来我国钢材出口面临的形势严峻而复杂,钢材出口量持续下降。2019年,我国钢材出口仍面临较大压力;加上我国钢材的一些出口地,如美国、日本等国家和欧元区、东盟地区经济增速下调,钢材需求减少,亦不利于我国钢材的出口。
      从需求端来看,同样存在一些变数。此外,需关注环保因素制约下游用钢行业对钢材需求的增长。2018年,国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,将汾渭平原及长三角地区纳入停限产范围。此举在缩减钢厂产能的同时,对下游房地产及基建的开展产生了一定程度的抑制。预估2019年华东地区建筑、能源、汽车等行业用钢需求将小幅下降。
      不过,一些钢贸商和业内人士认为,2019年华东地区的钢材需求不会明显减少。浙江富昌钢铁物资有限公司总经理陆掌富认为:“2019年,华东地区钢材市场需求不会太差。如杭州地区的重大建设工程不少,钢材的需求量也不会少。”
      业内人士分析认为,国家发改委、交通部等部委正在编制长江三角洲区域一体化发展规划纲要、长江三角洲区域交通一体化发展相关规划、粤港澳大湾区基础设施互联互通专项规划等。上海、江苏、浙江、安徽、广东等地也纷纷筹划出台一系列对接规划和政策。长江经济带综合立体交通走廊建设工程等多个重大工程加速推进。这可是以“万亿元”计量的投资规模,为拉动钢材需求注入强劲的动力。何况,华东地区作为中国经济命脉,基础设施建设及房屋建设项目的开展在全国范围来看也具有很强的领先性,钢材需求量也十分巨大。如目前浙江省开展大量基建项目,包括舟山附近岛屿间跨海大桥、省内城际铁路、西复线绕城公路、城市地铁等项目。《江苏省沿江城市群城际轨道交通网建设规划(2018-2025)》也正在报批评估中。山东省济南市共安排240个重点建设项目和80个预备项目,2019年计划投资2788亿元。
      随着华东地区一大批重大基础设施建设工程的集中开工,2019年华东地区钢材市场需求不会明显减少,成为支撑钢价企稳的内在动力。
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